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2019-07-25 18:34:06

线索Clues | 理性投资 

本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues17:34综述:

【市场焦点】

周二,亚太股市涨跌不一。继周一触底回升涨0.4%后,沪指今日低开震荡,午盘报2939.08点,跌0.11%,午后延续窄幅震荡,一度下探至2931.29点(-0.37%),收报2937.62点,跌0.16%。沪深两市成交额仅约3500亿元,较上一交易日明显缩量。板块涨跌不一,上证地产指数涨1.04%,消费领跌1.32%。

恒指开盘涨0.1%,之后震荡下行至28,489.41点(-0.23%),后企稳回升,午盘报28,592.44点,涨0.13%,午后涨幅逐渐收窄,临近尾盘拉升,收报28,619.61点,涨0.23%。

截至北京时间16:10,美股期指涨跌不一,隐含周二开盘道指(DIA)跌0.01%,标普500(SPY)涨0.02%,纳指100(QQQ)涨0.06%。北京时间20:30,6月美国零售销售数据将公布,市场预期为环比增长0.1%。

美股周一小幅上扬,三大股指再创收盘与盘中历史新高。市场基准标普500指数道指纳指分别上涨0.02%、0.1%和0.17%。点此查看年初至今表现最好的美股ETF。一些分析指出,美联储确认会根据市场预期在7月30日至31日的半年期货币政策会议上降息。

美国上市公司财报季正式开始,花旗集团(C)在周一盘前率先公布财报,好于市场预期,收涨0.22%。

截至16:30在岸人民币USD/CNY)收报6.8772,较上一交易日跌12点(pips),上周在岸价累计贬值2点。反映境外投资者预期的离岸人民币USD/CNH)报6.8748。周二人民币中间价报6.8710,下调33点。

亚太交易时段,截至16:30美元指数DXY)报97.09。基于美东时间周一17:55,美元收报96.92,涨0.18%。

隔夜美国国债收益率自高位回落。美国10年期国债收益率周一收报2.09%,较上一交易日跌3BP(0.03个百分点)。上周公布的6月美国核心CPIPPI数据均超出市场预期,导致这基准利率跳涨。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%,跌1BP。

截至周一收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率略扩大至-0.07个百分点,仍录得连续35个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。

伦敦金XAU)仍维持高位窄幅震荡,周一收报1413.98美元/盎司,跌0.22%,上周大涨1.16%,再度逼近历史高位。

周一,两大国际油价在上周大涨后回落。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于66.19美元,跌1.21%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于59.31美元,跌1.49%。

【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指缩量震荡

A股收盘上证综指报2937.62点,-0.16%;深证成指报9283.41点,-0.28%;创业板指报1545.27点,-0.14%;权重蓝筹代表上证50报2884.56点,-0.62%。

板块涨跌不一,上证地产指数涨1.04%,消费领跌1.32%。

●发改委新闻发言人孟玮今日表示,下一步将精准聚焦补短板重点领域,进一步健全完善协调机制,加强重大项目储备,抓紧推进重大项目开工建设,加强项目资金保障,促进民间投资持续健康发展,持续深化投资领域“放管服”改革,坚决不搞“大水漫灌”,切实防范地方政府隐性债务风险,着力抓好补短板稳投资各项重点工作。

●针对中国上半年经济走势,交通银行首席经济学家连平认为,虽然二季度经济增速回落,但整体呈现出缓中趋稳的态势。下半年经济仍存下行压力,但考虑到宏观杠杆率上升、流动性充裕等因素,货币政策不宜大幅放松。财政政策上,他建议,四季度可以适度增加专项债发行额度。

●《中国证券报》今日报道,科创板首批上市25家企业发行市盈率(P/E)在18.86-170.75倍之间,均值为49.16倍,在募集资金方面,科创板首批上市企业拟募资金额为310.89亿元,实际募资总金额为370.18亿元。多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

●央行今日重启逆回购,开展了1600亿元7天期逆回购操作,全部实现净投放。昨日有1885亿元中期借贷便利(MLF)到期,央行对中小银行另开展增量续作2000亿元MLF。

●今日在由新浪财经主办的中国“科”公司峰会上,全国政协委员、原中国证监会肖钢提出了对健全我国科创金融生态体系的四点建议。点此查看峰会专题

●麦肯锡全球研究院日前发布的一份报告显示,中国对世界的依存度在逐步下降,在一定程度上反映了中国经济的重点已逐步转回国内消费市场。2015年以来的16个季度中,有11个季度中国国内消费占GDP增长总额的比例超过60%。2017-2018年间 ,中国约有76%的GDP增长来自国内消费,而净贸易额对GDP增长的贡献实际为负。在2008年,中国的净贸易顺差还占到GDP的8%,但到2018年这一比例已降至1.3%左右。

港股:恒指开盘涨0.1%,之后震荡下行至28,489.41点(-0.23%),后企稳回升,午盘报28,592.44点,涨0.13%,午后涨幅逐渐收窄,临近尾盘拉升,收报28,619.61点,涨0.23%。

其他亚太股市IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收盘跌0.7%。点此查看亚洲股市行情

澳洲联储(RBA)今日公布的7月会议纪要显示,如果有需要的话,将准备再次实行降息,以支持就业、薪资增长和通胀。本月稍早时候,该联储已将利率降至纪录低位1%。虽然6月以来澳洲联储降息两次,但澳元兑美元(AUD/USD)不降反升,因为市场预期美联储将于本月开始降息,而其他主要央行也会跟进。

国际货币基金组织(IMF)周二宣布,考虑到全球贸易紧张局势对出口的影响,将2019年新加坡经济增长预期从此前的2.3%下调至2%。新加坡政府上周五发布的数据显示,二季度GDP同比仅增长0.1%,创10年来最慢增速,引发人们对于该国可能出现经济衰退的担忧。

美欧股市美股三大指数再创新高

美股周一道指.DJI)收报27,359.16点,涨0.1%;标普500指数.INX)收报3014.30点,涨0.02%;纳指.IXIC)收报8258.19点,涨0.17%。

摩根大通市场分析师Marko Kolanovic日前将标普500指数的12个月目标点位从3000点上调到了3200点,并表示,随着美联储转向更加宽松的货币政策立场,下半年美股将会进一步上涨。

花旗集团(C)昨日公布的财报显示,第二季度总营收为187.6亿美元,高于市场预期的184.95亿美元,去年同期为184.69亿美元。第二季度每股收益1.83美元,也好于预期的1.8美元,前值为1.63美元。

Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示:“如果目前的财报数据不能达到预期,市场将更加动荡。无论如何,由于贸易不确定性和经济增长放缓,以及股市处于创纪录高位,财报季将比以往更容易成为雷区。现在没有多少犯错的空间了。”

经济数据方面,7月份纽约州制造业指数从6月份创下的2016年10月以来最低水平-8.6升至4.3,大幅好于经济学家的预期中值。

??本周将公布的重要数据、事项及提示有:周二,7月德国ZEW经济景气指数,6月美国零售销售;周三,美联储主席鲍威尔讲话,6月欧元区CPI,美国营建许可;周四,美联储褐皮书(Beige Book),7月美国费城联储制造业指数;周五,7月美国密歇根大学消费者信心指数 。

据外媒报道,博通(AVGO)和赛门铁克(SYMC)已停止收购谈判,原因是赛门铁克不接受低于每股28美元的收购报价。截至昨日收盘,赛门铁克股价跌逾10%,报22.84美元;博通涨1.03%。

北京时间昨晚,阿里巴巴(BABA)正式通过拆股方案,将公司普通股一拆八,普通股股数从当前的40亿股扩大至320亿股。而早前该公司官网披露的一份文件就显示,其计划在今年晚些时候将其普通股一拆八,以便增加其筹资活动的灵活性,包括发行新股。文件并未指明资本市场的具体对象,但外界猜测或与近期传言阿里巴巴将在中国香港二次上市相关。

??本周将公布财报的大公司有:周二,摩根大通(JPM),高盛(GS),富国银行(WFC)、嘉信(SCHW);周三,奈飞(NFLX)(盘后),美国银行(BAC);周四,微软(MSFT)(盘后),摩根士丹利(MS);周五,贝莱德(BLK)。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块大多上涨,公用(XLU)领涨,能源(XLE)大跌。

欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨0.52%,英国富时100指数(02847)涨0.34%,法国CAC 40指数涨0.1%。点此查阅英股实时行情

今天下午公布的数据显示,7月德国ZEW经济景气指数为-24.5,低于预期的-22,前值为-21.1。

汇率美元指数窄幅震荡

周二,美元兑人民币(CYB中间价报6.8710,下调33点(pips)。

亚太交易时段,截至16:30,美元指数DXY)报97.09。基于美东时间周一17:55,美元收报96.92,涨0.18%。

受强于预期的中国经济数据推动,澳元升至逾一周高点,截至昨日收盘,收涨0.3%。

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编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

利率美债收益率回落

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.70%。点此了解回购利率

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美国10年期国债收益率周一收报2.09%,较上一交易日跌3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%,跌1BP。

截至周一收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率略扩大至-0.07个百分点,但仍录得连续35个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。

惠誉周一在一份声明中说,鉴于美国就业增长强劲,美联储2019年剩余时间内降息次数可能会低于金融市场的预期。目前看似可能在7月或9月联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息25个基点,但不太可能标志着一系列降息的开始,与目前联邦基金期货市场消化的路径相反。

美联储“三号人物”,纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在昨日的讲话中并未提及经济形势和货币政策。

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贵金属金价高位震荡

美东时间周一,COMEX期金(GC)8月份交割的合约收报1415.7美元,涨0.25%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情

SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,整体来看,近期金价(XAU)大幅上涨,因此市场进入盘整阶段也在意料之内。即便未来几周涨势放缓,上涨趋势也依然存在。

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大宗商品国际油价周一大跌

周一,两大国际油价在上周大涨后回落。国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于66.19美元,跌1.21%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于59.31美元,跌1.49%。

OANDA驻纽约资深分析师Edward Moya表示,随着风暴影响消退,石油公司将工人重新送回海上钻井平台,原油价格走软。由于没有造成重大损失,石油产量将开始恢复,我们可能会看到原油价格回吐上周的部分涨幅。

截至15:00INE中国原油期货主力合约SC0报451.6,跌0.73%。隔夜,该合约几近单边下挫。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币比特币考验10000美元关口

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报10,932.55美元,昨日一度跌破10000关口至9862.11美元。

美国财长姆努钦(Stephen Mnuchin)周一表示,特朗普政府对Facebook提出的加密货币Libra有着“非常严重的关切”。

“这确实是一个国家安全问题,”姆努钦在白宫对记者表示,“我们不会允许数字资产服务提供商在阴影中运营。”。(美国)财政部的金融犯罪执法网络“将对任何以比特币、Libra或其他加密货币进行交易的实体适用最高标准。”

Facebook负责该加密货币项目的高管David Marcus在参议院银行委员会作证时称,在监管问题得到全面解决之前,Libra项目不会启动,他补充说,加密货币并非旨在与各国的主权货币竞争,也不会干扰中央银行的货币政策。

他还解释称Libra项目将受到瑞士政府的监管,因为总部将会设在瑞士。他同时表示该项目将遵守美国所有税法、反洗钱法和反欺诈法。

交易所交易基金BLOKBLCNBCNA含有区块链相关的行业敞口。

线索Clues/ 续田曾)

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