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2019-07-25 18:23:14

原标题:科创板打新主战场 券商资管计划与科创主题基金齐头并进

财联社 (上海,研究员 张爽)讯,科创板即将于下周7月22日正式开板,在各项准备工作有序推进的同时,机构的各类科创产品也相继亮相。券商及券商资管在包括集合、公募在内的科创板相关权益投资产品上,可谓筹备完善。

自实行科创板及注册制以来,券商作为科创板的受益者,推出了一系列产品聚焦科创板的相关业务机会。以中信证券和招商证券推出的科创系列集合资产管理计划,打响了券商科创资管产品的第一枪,也通过旗下基金参与科创板投资机会,这两种途径也是券商目前主要的方式。此外,有的券商表示会作为基石投资者身份参与科创板等。

多家券商资管计划密集成立

据中基协数据显示,截至2019年第一季度,证券公司累计发行集合资管产品3705只,资产规模19873.26亿元,约达2万亿元。其中,最值得关注的便是,以科创板为主题的资管计划。

2019年4月24日,中信证券打响了科创板资管计划“第一枪”,此后,以招商证券为代表的多家券商纷纷加足马力,设立资管计划备战科创板。其中,还包含有“战略配售”的集合资管,中信、中金和国泰都有推出。而据中基协统计数据显示,截至2019年6月25日,证券公司已经有36只“科创主题”集合资管计划设立完成。

据不完全统计,目前,已经有10余家券商投入到科创板的投资布局中。其中,券商和券商资管公司全部参与其中,而在科创板的布局中,可以发现龙头券商的表现尤为突出。头部券商如中金证券、中信证券、华泰等的动向值得关注,资管子公司则主要以招商资管、华泰资管、国泰君安资管和光大资管这类头部券商为代表。

值得注意的是,在券商布局科创板的同时,其资本实力也值得关注,以招商证券为例,招商证券今年成立的涵盖“科创”资管产品的数量便高达10多只,同时,中金公司和中信证券和华泰资管的发行数量也相对较多。

以中信证券为例,4月24日,中信证券宣布成立科创板券商集合资管计划:中信证券科创领先系列集合资产管理计划。该计划包含三只产品,分别募资1.74亿元、0.87亿元和0.52亿元。中信证券以自有资金认购了上述三只产品,认购金额分别为840万元、415.84万元和250万元。中信证券以自有资金跟投了上述3只产品,跟投比例约为4.8%,在这一点上,充分体现了科创板的特色。

对于中信证券资管计划的认购要求,初次参与的最低金额为人民币40万元(扣除参与费),新增参与资金的最低金额为1万元人民币。对于合格投资者条件,个人投资者需要具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。法人单位则要求最近1年末净资产不低于1000万元。

同时,集合资管计划的投资范围也明确提及“科创板股票”。收益分配方式默认为现金分红,投资者可以选择现金分红或红利再投资分红方式。

而招商资管科创精选系列集合资产管理计划则数量较多,公司同样以自有资金参与:在集合计划存续期内,管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。

值得注意的是,中信和招商以自有资金认购,甚至认购比例超过政策规定背后,与其本身强大的资本实力不无关系。据财联社统计,年内中信证券通过直接融资(主要以发行金融债为主)的方式融资367亿元,此外,作为年内“科创”资管计划的最多发行者,招商证券年内融资也高达300多亿元。

此外,据不完全统计,年内多家券商已经累计融资千亿元。今年以来,受市场行情和科创板原因等原因影响,补充资本金成为券商竞争力之一,截至上半年,券商的年内债券融资规模已超过4000亿元,其中,公司债发行尤为突出,龙头券商融资能力和频率也值得关注,招商证券、广发和华泰证券等券商年内发行公司债规模均超过百亿元。

科创板主题基金 备受关注

据相关数据显示,1000多只公募基金分别出现在18家科创板新股网下配售中,按发行价计算,合计获配总额高达104亿元。

在经历密集申购后,科创板首批上市25家企业发行情况均已披露。数据显示,25家企业市盈率(PE)在18.86-170.75倍之间,均值为49.16倍,在募集资金方面,科创板首批上市企业拟募资金额为310.89亿元,实际募资总金额为370.18亿元。多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求。

截至7月12日,有14家科创板公司公布了网下配售结果,公募基金打新成绩喜人。据统计,目前约有108家基金管理人(包括具有公募资格的券商资管)参与了科创板网下打新,涉及产品约1540只,获配总市值近百亿元。

其中,科创板主题公募基金尤为值得关注,自华泰证券作为首个上报券商科创板主题公募基金的券商,“华泰紫金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金”自发布后,此后多家券商发布科创板主题基金。

截至7月12日,已经受理还未发行的基金为107只,发行中的基金为1只,已经成立的基金为17只。其中,券商主要通过基金子公司和资管子公司来参与科创板布局。其中,广发证券通过其旗下的广发基金,华泰证券旗下华泰资管和财通证券通过旗下子公司财通资管,此外,中金、中信建投和中国银河也有布局科创板基金。

来源:玩赛车有赢的吗

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