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2019-07-25 18:06:45

原标题:买三一重工、买京东方A,北向资金抛售白酒股加仓这些板块

7月17日,北向资金连续第二日净流入,全天呈现加速流入趋势。截至收盘,北向资金合计净流入20.01亿元,其中,沪股通净流入10.82亿元,深股通净流入9.19亿元。

白酒股被抛售,北向资金开始买地产等板块

交易所今日公布的数据显示,前十大成交股中,三一重工、招商银行、中国国旅净买入居前,分别获北向资金净买入2.15亿元、1.47亿元、1.47亿元,京东方A获净买入1.43亿元,万科A获净买入1.33亿元。

卖出方面,五粮液净卖出居首,金额为1.48亿元,贵州茅台、海康威视分别遭净卖出1.45亿元、1.27亿元。

其中,就资金流入趋势性来看,万科A自5月下旬开始获得了北向资金的持续买入,持续性最好。

中信证券认为,北向资金对于抱团白马大消费的态度应该说是有增有减。目前的操作可能是高抛,或者调仓换股。中信证券指出,白酒等持仓较集中的板块,从持股数量跟踪来看,已经开始显现减仓。而前期因政策影响上涨受到压制的板块,加仓明显。

招商证券认为,消费板块的业绩被其他板块所超越,业绩差距明显缩小。从过去几个季度来看,消费(以食品饮料为代表),信息科技和金融地产相对业绩比较来看,食品饮料板块依然是最高的,但消费相对金融和信息科技的业绩差已经开始缩窄。7月中旬开始的上市公司半年报,将提供一个非常重要的观察窗口,一旦消费的业绩优势进一步缩小甚至被反超,投资者就有理由放弃抱团消费,转向拥抱新板块。

短期市场存量博弈,白马股仍以作壁上观为宜

天风证券表示,7月已经进入中报季,因此无论对于主板还是创业板,都要紧密跟踪业绩情况,尽量规避由于业绩不达预期造成持仓个股的下跌。进入三季度科技板块,比如5G、消费电子等开始受到一定的关注。基于以上因素,在行业的选择上,下一个阶段考虑均衡配置。在个股选择方面,无论是蓝筹还是科技板块,都优选业绩预期较好以及估值匹配度好的个股。

东北证券指出,短期市场存量博弈、震荡蓄势,控制仓位、20日均线下方逢低适度吸纳、2-3周内市场有望处于修复反弹的窗口期。方向上,消费白马股仍以作壁上观为宜、重点在二季报业绩稳中有增且估值相对合理的中小创细分龙头、涨价题材的周期品主要集中在有色、化工等领域以及券商等金融股。

新时代证券认为,6月博弈性反弹后,市场7月以来有一定的调整,这一次调整是4月以来调整的延续,是6月博弈性反弹结束后的尾部扰动,短期还将持续,扰动后,三季度中后期将会有趋势性往上的机会。部分投资者担心科创板带来的新股规模放量可能会对市场有长期影响,其实,A股的中长期趋势还是要看盈利、流动性和政策环境,IPO带来的供给变化影响将会很小。历史上,每次IPO冻结资金前后市场均会有小幅调整,但随后很快恢复上涨。

山西证券指出,展望后市,坚持此前的看法,短期内题材股的表现胜于蓝筹。在科创板热点效应带动以及白马股业绩不及预期的双重作用下,白马股或将继续回调。中长期来看,养殖板块和黄金板块仍有机会。

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