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2019-07-25 18:00:55

原标题:金牌保代报告: 科创板“最强保代”花落华泰联合 中金5员大将储备项目顶半边天

谭楚丹

华泰联合证券的1名保代,保荐的2单项目均成为首批上市企业,堪称科创板目前的最强保代。

资本市场深化改革令今年前7个月IPO可圈可点。

科创板的推出,无论是对机构还是对从业者而言,是重要的发展机遇,也是亲历历史的机会。

21世纪经济报道记者统计发现,截至7月23日,有149家企业已递交科创板申报材料,共有302名保代参与。其中有7名保代顶格签字2单项目,为少数的“能力者”。而华泰联合证券的1名保代凭借努力与运气,保荐的2单项目均成为首批上市企业,堪称科创板目前的最强保代。

除科创板外,今年A股IPO亮点也不少。多条隐形审核红线取消,IPO迎来市场化改革,随后IPO申报在6月月底出现井喷,排队家数一度突破500大关。根据Wind数据,截至目前,有858名保代有在会审核项目,其中有24名签字项目有3单。中金公司有5名保代在审项目家数合计占公司总储备的四成,成为“扛把子”。

整体而言,保代比去年更“充实”了。根据记者统计,有27%保代在上半年有在审IPO项目(包括科创板项目),相比年初的15%出现大幅提高。

华泰保代吸睛

本周科创板开市,吸引全市场眼球。除了企业老板身家暴涨,出现百位亿万富豪以外,券商投行以及相关项目的保代也已经锁定中介服务费,赚得盆满钵满。

毫无疑问,项目募资越高,承销保荐费越大。Wind数据显示,中国通号募资总额高达105.3亿,是今年前7个月首发市场中的“巨无霸”。保荐机构中金公司顺利揽下承销保荐费1.49亿,两名签字保代马青海、吴嘉青无疑受益其中。

不过,最值得关注的为华泰联合证券保代张冠峰,也是另一名颇能挣钱的保代。该保代签字的两单科创板项目均为首批上市企业,分别为方邦股份与光锋科技。

对此,深圳一名券商投行人士表示不简单。“第一是要有专业能力,当时各个投行团队都在加班做材料争取首批,如果没有过硬专业能力和优秀团队,很难将两个项目的进度都往前赶;第二也需要点运气。”

根据记者查阅,上述两单项目在科创板推出之前曾计划登陆创业板,已有过上市准备,这或许是保代能迅速推进科创板进度时的底气。

公开资料显示,光锋科技募资11.9亿,承销保荐费9578.49万元;方邦股份募资10.78亿,承销保荐费7776.6万元。在合计1.74亿承销保荐费中,张冠峰预计能分羹不少。

广州一名券商投行人士表示,在科创板保荐项目上,项目经验的意义大于名利。“科创板作为改革试验田,保代成功项目越多越有说服力,说明有专业能力,了解审核动向,跟监管沟通能力强。”

据了解,张冠峰为华泰联合证券华南团队负责人、执行总经理,有逾10年投行业务经验,此前还操刀申银万国换股吸并宏源证券、广州友谊非公开发行收购越秀金控、顺丰控股借壳项目等明星项目。

除了这位最强保代外,一些大项目的保代,或也有不菲的收入。

主板上市公司宝丰能源募资金额仅次于中国通号,为81.55亿,承销保荐费也高达1.19亿,其操刀人为中信证券保代曾春与黄超。

同一家券商的另外两名保代搭档孙洋与王建文,共同保荐科创板澜起科技以及主板博通集成上市,两单项目承销保荐费合计为8890.23万元。

上述保代或都有可观的收入。

中金、建投多名保代1签3

除了变现能力外,凸显保代竞争力的还有储备能力,部分保代有望厚积薄发。

根据21世纪经济报道记者对Wind截至7月23日的数据进行统计,在前7个月,共有1028名保代有在审IPO项目(主板、中小板、创业板、科创板),在保代总数3761名中占比27.33%。

这个比例较年初出现大幅提高。1月共有544名保代有在会项目,意味着不到15%的保代有项目。

前述深圳券商投行人士解释,这是因为今年年中申报家数多了。“6月出现大量企业申报,因为‘主8创5’红线取消了,排队数量要比年初更多。”据了解,年初A股在审IPO家数约有350家,而目前在审家数已近500家。

他还补充表示,科创板的出台也带来了业务机会。“原本不符合主板上市要求的企业有了融资的渠道,比如亏损企业、红筹企业等。另外新三板企业也来寻求科创板上市。”

前述广州券商投行人士表示,今年IPO市场改革以后,申报项目要比以前更容易。“去年大项目容易过会,中小民企项目很难。所以去年以中小民企为客户的投行整体很不好过,而这类投行是绝大多数。去年投行比较低迷,降薪情况比较多。”他谈道,今年降薪情况虽未扭转,但业务要比去年有所改善。

根据21世纪经济报道记者结合“四大上市板”的数据进行统计,发现有1名保代签字家数满格,即中金公司潘志兵,共有4单IPO项目,为目前项目家数最多的保代,具体有2单创业板、1单中小板、1单科创板。

另有23名保代各有3单签字项目,占比2%。从分布券商情况来看,中金公司最多,除上述潘志兵以外,还有赵言、贾义真、石一杰、徐石晏。5名保代签字数量在中金公司储备的IPO项目中就占比高达42%。类似“扛把子”的在中信建投也有4名,分别为保代郭瑛英、韩新科、冷鲲、赵鑫。

此外,中信证券、招商证券、华泰联合、民生证券、东兴证券各有2名;国泰君安、广发证券、平安证券、光大证券、华西证券各有1名。

从分布结果来看,仍然以投行人才较多的大型券商为主。

来源:20万滚雪球

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